亚夏汽车更名中公教育,价值185亿元的职教第一股成功上市

行业资讯 文: 发布时间:2019-02-21 浏览量:2239

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2月20日晚间亚夏汽车(002607)发布公告称,2月21日公司证券简称将变更为“中公教育”,这标志着中公教育正式登陆A股市场。

2018年,5月4日晚,亚夏汽车发布《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》,披露了中公教育借壳上市的完整交易方案,标志着中公教育正式踏上了A股的征程。根据报告书,本次交易中拟置出资产最终作价 13.5亿元,拟置入资产最终作价 185亿元,差额部分由亚夏汽车发行股份向中公教育全体股东购买。

在借壳上市过程中,同时也涉及对赌。根据亚夏汽车与李永新等 8 名业绩补偿义务人签署的《盈利预测补偿协议》,业绩承诺人承诺本次重大资产重组实施完毕后,中公教育在 2018 年、2019年和 2020 年实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 9.3亿元、13亿元和 16.5亿元。

根据此前公布的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》,近三年,中公教育主营业务营收分别为,2015年20.7亿元,2016年25.8亿元和2017年40.3亿元。其中,中公教育2017年毛利率约60%,净利润为5.25亿,资产总额32.35亿,资产净额为10亿。

草案提到,中公教育在全国拥有582家直营分校,6530 名全职授课教师。2015-2017 年参培学员累计 288.46 万人次,年均复合增长率达到 62.10%。其中,面授培训人次从2015年度的45.83万人增长至2017年度的88.24万人;线上培训人数从2015年度的9.96万人,增长至2017年度的58.36万人。

除原有公考市场,李永新表示,中公教育正在拓展非公领域品类,而非公领域品类也正在给中公教育带来更多的营收。“185亿元估值,外界觉得很大,我们认为是低估了。”李永新说。

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